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广东有色金属交易平台行业资讯20191021

发表时间:2019-10-21 09:08

英国脱欧再生变数 美国经济数据不佳

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宏观:

上周六,英国首相鲍里斯-约翰逊(Boris Johnson)在议会遭到跨党派政治人士的阻挠,他们投票决定推迟对其新脱欧协议进行“有意义的投票”,并迫使他要求欧盟将目前10月31日的英国退欧最后期限延长。

北京时间21日,英国政府周日坚称,英国将于10月31日脱离欧盟,尽管此前英国议会迫使首相约翰逊致信欧盟要求再次推迟脱欧。

10月19日,英国下议院投票通过“莱特文修正案(Letwin amendment)”,根据这项法案,约翰逊必须致信欧盟,要求延迟“脱欧”。被迫去信的约翰逊确实写了,还写了两封。在其中一封“要求欧盟延迟脱欧”的信上,约翰逊没有签字。而在另一封签名信中,他表示希望欧盟不要同意延期。

美国多项经济数据不及预期,令投资者对本月美联储进一步降息的预期升温。目前美联储10月降息25个基点的概率为70%。美国9月零售销售月率录得7个月以来的首次下滑,市场担忧制造业将导致经济疲软,而数据可能会推升对影响范围将蔓延至全美国的担忧,从而施压美联储本月继续降息。随着消费者支出放缓、贸易不确定性仍存、无序脱欧阴云未散,经济学家预计美联储将在10月降息来维持经济扩张。


重要数据方面:

10月21日—25日当周关注美、欧经济数据。海外消息方面关注:德国、欧洲央行公布利率决议;欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会。

今日关注发改委召开10月份新闻发布会,发布宏观经济运行情况并回答记者提问。同时中国国家统计局将会发布9月份70个大中城市房价指数。国内成品油开启新一轮调价窗口。


市场行情及库存变化:

伦敦金属交易所(LME)将从2020年1月起将交易和结算费用上调8%,这是LME五年来首次上调交易和结算费用,以资助新项目和应对通胀。

伦铅跌0.62%,伦镍跌0.06%,伦锡跌0.79%,伦锌涨0.78%,伦铝涨0.43%,伦铜涨1.23%;

不锈钢跌0.3%,沪镍跌0.73%,沪铅跌0.18%,沪锌跌涨0.77%,沪锡跌1.59%,沪铜涨0.88%,沪铝涨0.18%。


【铜库存】10月18日LME铜库存减6700吨至268400吨。

【铝库存】10月18日LME铝库存减2450吨至977125吨。

【铅库存】10月18日LME铅库存减25吨至69125吨。

【锌库存】10月18日LME锌库存减450吨至60825吨。

【锡库存】10月18日LME锡库存持平至6705吨。

【镍库存】10月18日LME镍库存减1722吨至86580吨。


【铜库存】本周上期所铜库存较上周增17990吨至152499吨

【铝库存】本周上期所铝库存较上周减3407吨至316466吨

【铅库存】本周上期所铅库存较上周增3936吨至19558吨

【锌库存】本周上期所锌库存较上周减1612吨至68560吨

【锡库存】本周上期所锡库存较上周增90吨至4579吨

【镍库存】本周上期所镍库存较上周增797吨至23993吨



铜:

衍生工具】

上期所将促进多层次市场体系健康发展,提升金融体系适配性,深化金融供给侧改革:

一是做精做细现有期货品种,从合约规则、品牌注册及仓库布局等方面全面优化现有品种,推动期货市场质的提升;

二是推进产品创新,加快推动氧化铝期货上市,推进稀土期货、锌期权、铝期权的研发工作;做好上期有色金属指数期货与期权的上市准备;

三是持续扩大期货品种国际化,做好铜期货的国际化工作,推进境外布局,探索在“一带一路”沿线国家设立交割仓库和增加注册品牌。

四是配合证监会和立法机构做好《期货法》立法工作,统筹考虑多层次市场发展,推动出 台一部规范期货市场的法律。


铜期权】

自2018年9月21日挂牌交易以来,铜期权市场运行总体平稳,成交持仓规模稳步扩大,投资者结构合理,场内场外结合度日益提高,市场功能初步显现。这意味着上期所以“一主两翼”为核心的产品多元化战略在衍生品端的成效显现。

上市以来,铜期权交易日益活跃,成交持仓规模稳步扩大。截至9月20日,累计成交量435.15万手,累计成交额178.53亿元,日均成交量1.80万手,日均成交额0.74亿元,日均持仓量3.17万手,铜期权日均成交量与铜期货日均成交量的比值为10.93%。根据FIA统计,2018年LME铜期权日均成交量与标的期货日均成交量的比值为4.34%,COMEX铜期权日均成交量与标的期货日均成交量的比值为1.08%,这在一定程度上反映了上期所铜期权市场的活跃度。

上期所相关负责人表示,下一阶段,上期所将根据市场反馈,及时优化完善铜期权合约规则,针对不同类型客户,分层次、分类别开展培训和市场推广宣传活动,进一步推进铜期权市场发展。


铜产量】

国家统计局网站周五更新的数据显示,中国9月精炼铜(电解铜)产量83.8万吨,同比增长11.6%;1-9月精炼铜总产量698.6万吨,同比上升6.4%。 9月铜材产量175.6万吨,同比增加11.1%;1-9月总产量1429.7万吨,同比上升9.3%。


第一量子

日前第一量子(First Quantum Minerals)证实,江西铜业已对公司进行了投资。 第一量子在公告中承认Pangaea Investment Management(PIM)发布的关于其在公司股份中的实益拥有权的公告。 江西铜业的全资子公司江西铜业(香港)投资有限公司(JCCHK)是PIM的主要非控股股东和贷款人。 第一量子表示近几个月来,公司一直在与江西铜业就公司在赞比亚的铜矿资产进行谈判,但目前尚不确定一定会达成协议。 第一量子旗下位于赞比亚的Kansanshi露天矿场,年铜产量达到34万金属吨。除此之外,公司还拥有赞比亚的Sentinel铜矿项目,西班牙的Las Cruces项目,以及澳大利亚西部的Ravensthorpe镍矿项目。

铝:

【产量】

国家统计局网站周五更新的数据显示,9月氧化铝产量583.3万吨,同比下滑3.4%;1-9月总产量5559.2万吨,同比上升4.7%。 9月铝合金产量82.8万吨,同比增长2.7%;1-9月总产量677.3万吨,同比下滑1.2%。 9月铝材产量441.8万吨,同比增长1.1%;1-9月总产量3780.4万吨,同比增加4.8%。


【废铝】

据周四公布的第13批进口废铝批文名单显示,主要进口废铝企业废铝进口量大减85%,第13批进口废铝批文量总计44935吨,对应企业三季度进口量274955吨,降幅达83.66%。详细企业名录如下:

四季度批文大幅减少早在9月底便有市场流传,目前仅是完全证实,实际影响有限。考虑到现阶段再生铝企业普遍低库存,订单相对稳定的状态,其补库意愿依旧较强,四季度国内废铝供应将继续保持紧张。10月因进口铝合金锭数量相对有限,大概率废铝紧张延续,后续11-12月部分进口铝合金锭将对国内废铝供应紧张程度有一定的缓解,但仍相对有限。

锌:

【锌产量】

国家统计局网站周五更新的数据显示, 9月铅产量54.4万吨,同比增长20.6%;1-9月总产量438.0万吨,同比上升17.4%。 9月锌产量54.8万吨,同比增长18.9%;1-9月总产量458.3万吨,同比上升9.5%。



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