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广东有色金属交易平台行业资讯20191017

发表时间:2019-10-17 08:56
美联储褐皮书温和下调经济评估 称企业调低前景展望



宏观:

因美国零售销售数据疲弱,为美联储进一步降息提供了依据。美元指数跌0.28%至98.02,喜忧参半的经济数据公布后,交易员再次消化美联储10月降息的预期。美国9月零售销售七个月来首次下滑,暗示制造业带动的疲弱可能蔓延至整体经济。

美国9月零售销售月率,前值:0.6%,预期:0.3%,公布:-0.3%。美国9月核心零售销售月率(%),前值:0.2%,预期:0.2%,公布:-0.1%。

美国商务部表示,美国9月零售销售月率下滑主要由于家庭在汽车、建筑材料、兴趣爱好以及网上购物的支出有所减少。美国9月零售销售月率录得7个月以来的首次下滑,市场担忧制造业将导致经济疲软,而数据可能会推升对影响范围将蔓延至全美国的担忧,从而施压美联储本月继续降息。随着消费者支出放缓、贸易不确定性仍存、无序脱欧阴云未散,经济学家预计美联储将在10月降息来维持经济扩张。

美联储称,美国经济最近几周以“轻微至缓和的速度”增长,表明在其最新经济状况报告中温和下调对经济的评估。美联储的褐皮书基于截至10月7日12家地区联储所收集的信息。该报告指出制造业活动继续小幅走低,联系人称“持续的贸易紧张局势和全球经济增长放缓压制了企业活动。”,企业联系人大多预计经济扩张将继续,然而许多人降低了他们对未来6至12个月的前景展望。


重要数据方面:

10月14日—18日当周市场上关注数据方面,中国9月贸易帐、PPI等数据。海外方面:澳洲联储公布10月货币政策会议纪要,美国10月纽约联储制造业指数,美联储公布经济褐皮书。


有色金属方面:

10月14日 中国9月份铜进口、铝出口数据

10月15日   LME持仓报告

10月16日   WBMS全球金属供求报告

10月18日   CFTC持仓报告

10月18日   中国十种金属和原铝产量


今日关注美联储发布经济形势褐皮书,德国发布新的GDP预测。

市场行情及库存变化:

伦敦金属交易所(LME)将从2020年1月起将交易和结算费用上调8%,这是LME五年来首次上调交易和结算费用,以资助新项目和应对通胀。

伦盘金属多数飘绿,伦铅涨0.88%,伦镍跌3.64%,伦锡涨近1%,伦锌跌0.33%,伦铝跌0.12%,伦铜跌0.93%;

国内金属涨跌各半,不锈钢跌1.03%,沪镍跌1.86%,沪铅涨0.95%,沪锌跌0.4%,沪锡涨0.85%,沪铜跌0.53%,沪铝涨0.11%。


【铜库存】10月16日LME铜库存增600吨至275575吨。

【铝库存】10月16日LME铝库存减2375吨至983525吨。

【铅库存】10月16日LME铅库存持平吨至69150吨。

【锌库存】10月16日LME锌库存减150吨至61475吨。

【锡库存】10月16日LME锡库存增130吨至6685吨。

【镍库存】10月16日LME镍库存减3600吨至91062吨。


【铜仓单日报】10月16日上期所铜增加1472吨至64399吨

【铝仓单日报】10月16日上期所铝增加3178吨至98686吨

【铅仓单日报】10月16日上期所铅持平至14710吨

【锌仓单日报】10月16日上期所锌减少153吨至35659吨

【锡仓单日报】10月16日上期所锡增加84吨至3965吨

【镍仓单日报】10月16日上期所镍持平至23757吨


铜:


产量】

世界金属统计局(WBMS)周三公布的数据显示,2019年1-8月全球铜市场供应短缺12.3万吨。2018年全球铜市供应短缺26.6万吨。

8月末库存较2018年12月末高出17.4万吨。这一增幅包括净付运至LME仓库的20.4万吨和净付运至上海仓库2.5万吨。今年前八个月COMEX铜库存下滑6.3万吨。消费量统计中未包含未报告库存变动,尤其是中国政府库存。

2019年1-8月,全球矿山铜产量为1,341万吨,较去年同期增加0.5%. 2019年1-8月全球精炼铜产量为1,547万吨,较去年同期减少2%,印度和智利产量显著减少,分别为减少8.8万吨和20.6万吨。

2019年1-8月全球铜消费量为1,547万吨,去年同期为1,579万吨。2019年1-8月中国表观需求量为783.6万吨,较去年同期下滑3.3%。欧盟28国产量下滑3.6%,需求量为215.4万吨,同比下滑4.4%。

2019年8月,全球精炼铜产量为200.43万吨,消费量为201.12万吨。

秘鲁】

秘鲁政府周三授权武装部队和警察进行干预,以解禁进入该国最大的铜矿之一的封锁状态,此前所有者中国五矿集团(MMG Ltd)称,可能不得不停止该矿场的生产。

发布在官方报纸《埃尔·佩鲁阿诺》(El Peruano)的法令宣布,安第斯地区进入为期30天的紧急状态,因该地区的居民封锁了这家矿业公司用来运输精矿的道路近四个星期。举措中涉及暂停自由通行权,并在安第斯省的库斯科各个地区举行公开会议。

秘鲁是全球第二大铜生产商。一资深高级官员上周表示,五矿集团拥有的Las Bambas矿接近中断生产,并称该公司正在评估销售商遭遇“不可抗力”,因库存已经耗尽。

内政部长卡洛斯·莫兰(Carlos Moran)周三在一社交媒体上表示,“这是@PoliciaPeru的一项授权,因此将重新开放。我们致力于对话,但不能与疲软混淆。我们将履行我们的职责。” Las Bambas铜矿占到秘鲁总的铜产量的16%,今年铜生产目标为38.5-40.5万吨之间,去年产量为38.5万吨。

抗议影响了四大矿山的发货,这些矿山铜产量约占到秘鲁总产量的一半。这四大矿山分别为自由港迈克墨伦公司(Freeport-McMoRan Inc)旗下的Cerro Verde矿、Las Bambas铜矿、嘉能可(Glencore)旗下的Antapaccay矿和Hudbay Mineral旗下的Constancia矿。

铜占到秘鲁总出口的60%,是该国经济的主要驱动力。



铝:

【产量】

10月16日,世界金属统计局(WBMS)周三公布的数据显示,2019年1-8月原铝市场供应缺口为26.2万吨,2018年全年为缺口63.1万吨。2019年1-8月原铝需求量为4,157万吨,较2018年同期减少64.5万吨。2019年1-8月原铝产量同比减少32.4万吨。

WBMS不再公布生产商库存数据,8月期间总报告库存小幅下降,8月末库存较2018年12月水平低65.4万吨。8月期间LME总库存亦下降,大多出现在马来西亚仓库。截至2019年8月末,总库存为177.5万吨,2018年末为242.9万吨。

整体上,2019年1-8月全球原铝产量同比下滑0.8%。

中国产量预估为2346.6万吨,当前占全球总产量的57%左右。中国表观需求比2018年1-8月增长1.2%。2019年1-8月中国未锻造铝净出口量为27.1万吨,去年同期为26.6万吨。2019年1-8月铝半成品净出口量为335.7万吨,去年同期为285.4万吨。

欧盟28国原铝产量较去年增加0.5%,北美自贸区(NAFTA)产量增长5.9%。欧盟28国需求量同比下滑18.8万吨。2019年1-8月全球需求量同比下滑1.5%。

2019年8月,原铝产量为531.72万吨,消费量为532.46万吨。


【汽车需求】

据中汽协数据,9月汽车销量同比降幅收窄。产销量分别完成220.9万辆和227.1万辆,比上月分别增长11%和16%,比上年同期分别下降6.2%和5.2%,产量降幅比上月扩大5.7个百分点,销量同比降幅比上月缩小1.7个百分点。1-9月,汽车产销分别完成1814.9万辆和1837.1万辆,产销量比上年同期分别下降11.4%和10.3%,产销量降幅比1-8月分别收窄0.7个百分点。




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